(1) ファイナンシャルプランニングとは？
独立した立場でトータルにライフプランの設計や実行のお手伝いをするプランナー（プランニング）のことです。
例えば、マイホーム取得・学資資金・老後の生活設計についての顧客の要望を受けて、
無理のない実現可能なプランニングを顧客とのご相談と共につくりあげていきます。
（２） 必要性
我が国では、１９９０年代から経済が成長期から成熟期に転換するにつれて、従来のような終身雇用制度、
年功序列賃金制度が崩壊し始め、２０００年代に入りその傾向が顕著になってきました。
生活の中心は会社から個人へと移りつつあります。
「寄らば大樹の陰」といった同調意識から「自己責任の時代」へと転換しています。
そこで一人一人が自立して自分自身がどう生きるか、いわゆるライフプランを考える必要性が出てきたのです。
当オフィスの倫理規程
当オフィスは、ファイナンシャル・プランニング技能センターの会員が仕事を行うため、
ファイナンシャル・プランニング技能士センターの会員倫理規程により、
FPは顧客に対して業務を遂行する上で
必要な全ての情報を開示すると共に、利益相反事項があるときは、これを顧客に開示しなければならない（第５条）
FPは業務上知り得た顧客の情報等の秘密事項を他へ漏らしたり、または窃用したりして顧客のプライバシー
を侵す行為をしてはならない（第７条）などの条項全てに基づいて活動いたしますので、仕事を行うにあたり知り得たお客様の家計及び家庭状況などに関する情報の守秘義務を徹底致します。
